Çerçeve ve Mevzuat
- Yurtdışı bono ihracı uluslararası sermaye piyasası kuralları kapsamında yürütülür
- Türkiye'de SPK ve BDDK düzenlemeleriyle uyumlu süreçtir
- Genellikle USD veya EUR cinsinden ihraç edilir
Finansal Raporlama Danışmanlığı
Global Piyasalarda Finansman Gücünüzü Artırın
Sermaye Piyasalarına Erişim
Küresel Finansmanla Büyümenizi Destekleyin
Yurtdışı sermaye piyasalarında fonlama sağlamak isteyen kurumlara stratejik, hukuki ve finansal uyum desteği veriyoruz.
Yurtdışı bono ihracı danışmanlığıyla şirketlerin uluslararası sermaye piyasalarına güvenli ve etkin şekilde açılmasını sağlıyoruz. Eurobond, sukuk veya özel borçlanma araçlarıyla uzun vadeli ve düşük maliyetli fonlama fırsatları sunuyoruz.
Şirketin finansal yapısını ve ihraç kapasitesini analiz ederiz.
Uygun piyasa, para birimi ve vade yapısını belirleriz.
İhraç sürecini uluslararası danışmanlar, derecelendirme kuruluşları ve aracı kurumlarla koordine ederiz.
Eurobond ve Sukuk İhraç Danışmanlığı
Yurtdışı sermaye piyasalarında fonlama sağlamak isteyen kurumlara stratejik, hukuki ve finansal uyum desteği veriyoruz.
Eurobond ve Sukuk İhraç Danışmanlığı
Şirketinizin ihtiyaçlarına göre Eurobond veya sukuk modelleri için yapılandırma ve prospektus hazırlığı süreçlerini yönetiyoruz.
Derecelendirme ve Uyum Süreci
Kredi notu, yasal raporlar ve regülasyon uyum gereklilikleri için danışmanlık sağlıyoruz.
Çalışma Modelimiz
Dört Adımda Yurtdışı Bono İhracı Süreci
Finansal analizden uluslararası halka arz sürecine kadar her adımı profesyonelce yönetiyoruz.
01
Adım 1 — Ön Değerlendirme ve Analiz
Şirketin mali yapısı, nakit akışı ve borçlanma kapasitesi incelenir.
02
Adım 2 — Yapılandırma ve Piyasa Stratejisi
İhraç tipi, para birimi, vade ve faiz yapısı belirlenir.
03
Adım 3 — Yasal Uyum ve Onay Süreci
SPK, BDDK ve hedef ülke regülasyonlarına uygun başvuru belgeleri hazırlanır.
04
Adım 4 — Lansman ve Yatırımcı İletişimi
Uluslararası aracı kurumlarla ihraç gerçekleştirilir, yatırımcı raporlaması yapılır.
Sonuç ve Kanıt
Küresel Sermayeye Erişin, Büyümenizi Güçlendirin
Yurtdışı bono ihracı danışmanlığıyla hem finansal kaynak çeşitliliği hem de marka kredibilitesi kazandırıyoruz.
92%
İhraç Başarı Oranı
Hazırlanan ihraç dosyalarının %92'si ilk onayda uluslararası piyasalarda işlem görüyor.
15%
Fonlama Maliyeti Avantajı
Doğru yapılandırma ve piyasa zamanlamasıyla ortalama %15'e kadar faiz avantajı sağlanıyor.
Hizmeti Keşfedin
Yurtdışı Bono İhracını Keşfedin
Bono Türleri
- Eurobond (uzun vadeli tahvil)
- Reg-S ihraçlar (ABD dışı yatırımcılar)
- 144A ihraçlar (ABD kurumsal yatırımcılar)
- Sürdürülebilir bonolar (Green/Social Bonds)
Hizmet Kapsamı
- İhraç stratejisi ve fizibilite
- Derecelendirme (rating) danışmanlığı
- Yasal ve düzenleyici uyum yönetimi
- Aracı kurum ve hukuk firması seçimi
- Yatırımcı sunumu ve roadshow desteği
Hizmet Verdiğimiz Yapılar
- Bankalar ve finansal kuruluşlar
- Büyük holding şirketleri
- Halka açık şirketler
- Kredi derecelendirme notu bulunan firmalar
Süreç ve Operasyon
- Finansal hazırlık ve denetim (3-6 ay)
- Derecelendirme süreci
- Yasal dokümantasyon ve prospektüs hazırlığı
- Roadshow ve yatırımcı görüşmeleri
- Fiyatlama ve ihraç
Değerlendirme Kriterleri
- Kredi derecelendirme notu
- Finansal güç ve şeffaflık
- Yatırımcı talebi ve fiyatlama başarısı
Yurtdışı Bono İhracı Kapsamında Sağladığımız Hizmetler
Kapsamlı Uluslararası Borçlanma ve Sermaye Piyasası Danışmanlığı
Strateji & Hazırlık
- İhraç fizibilitesi ve strateji
- Finansal hazırlık ve raporlama
- Derecelendirme danışmanlığı
Yasal & Dokümantasyon
- SPK/BDDK uyum süreçleri
- Prospektüs ve hukuki dokümantasyon
- Aracı kurum ve hukuk firması koordinasyonu
İhraç & Yatırımcı İlişkileri
- Roadshow ve yatırımcı sunumları
- Fiyatlama ve ihraç yönetimi
- İhraç sonrası yatırımcı ilişkileri desteği
Birlikte Çalışalım
Küresel Sermayeye Güvenle Açılın
Yurtdışı bono ihracı danışmanlığıyla uluslararası finansman kaynaklarına erişin.
Sıkça Sorulan Sorular
Aklınızdaki soruların yanıtları burada
Yurtdışı bono ihracı, şirketlerin uluslararası sermaye piyasalarından borçlanarak finansman sağlamak amacıyla yabancı para cinsinden (genellikle Dolar veya Euro) ihraç ettikleri borçlanma aracıdır.