Bizi Arayın
Sermaye Piyasalarına ErişimGlobal Piyasalarda Finansman Gücünüzü Artırın
Yurtdışı bono ihracı danışmanlığıyla şirketlerin uluslararası sermaye piyasalarına güvenli ve etkin şekilde açılmasını sağlıyoruz. Eurobond, sukuk veya özel borçlanma araçlarıyla uzun vadeli ve düşük maliyetli fonlama fırsatları sunuyoruz.
- Şirketin finansal yapısını ve ihraç kapasitesini analiz ederiz.
- Uygun piyasa, para birimi ve vade yapısını belirleriz.
- İhraç sürecini uluslararası danışmanlar, derecelendirme kuruluşları ve aracı kurumlarla koordine ederiz.
125+Başarılı Proje Deneyimi
12+
Farklı Sektör
Küresel Finansmanla Büyümenizi Destekleyin
Yurtdışı sermaye piyasalarında fonlama sağlamak isteyen kurumlara stratejik, hukuki ve finansal uyum desteği veriyoruz.
Eurobond ve Sukuk İhraç Danışmanlığı
Şirketinizin ihtiyaçlarına göre Eurobond veya sukuk modelleri için yapılandırma ve prospektus hazırlığı süreçlerini yönetiyoruz.
Derecelendirme ve Uyum Süreci
Kredi notu, yasal raporlar ve regülasyon uyum gereklilikleri için danışmanlık sağlıyoruz.
Çalışma ModelimizDört Adımda Yurtdışı Bono İhracı Süreci
Finansal analizden uluslararası halka arz sürecine kadar her adımı profesyonelce yönetiyoruz.
Adım 01
Adım 1 — Ön Değerlendirme ve Analiz
Şirketin mali yapısı, nakit akışı ve borçlanma kapasitesi incelenir.
Adım 02
Adım 2 — Yapılandırma ve Piyasa Stratejisi
İhraç tipi, para birimi, vade ve faiz yapısı belirlenir.
Adım 03
Adım 3 — Yasal Uyum ve Onay Süreci
SPK, BDDK ve hedef ülke regülasyonlarına uygun başvuru belgeleri hazırlanır.
Adım 04
Adım 4 — Lansman ve Yatırımcı İletişimi
Uluslararası aracı kurumlarla ihraç gerçekleştirilir, yatırımcı raporlaması yapılır.
Sonuç ve KanıtKüresel Sermayeye Erişin, Büyümenizi Güçlendirin
Yurtdışı bono ihracı danışmanlığıyla hem finansal kaynak çeşitliliği hem de marka kredibilitesi kazandırıyoruz.
92%
İhraç Başarı Oranı
Hazırlanan ihraç dosyalarının %92'si ilk onayda uluslararası piyasalarda işlem görüyor.
15%
Fonlama Maliyeti Avantajı
Doğru yapılandırma ve piyasa zamanlamasıyla ortalama %15'e kadar faiz avantajı sağlanıyor.
Sıkça Sorulan SorularSıkça Sorulan Sorular
Bu hizmetimiz hakkında en çok merak edilen konular
Yurtdışı bono ihracı, şirketlerin uluslararası sermaye piyasalarından borçlanarak finansman sağlamak amacıyla yabancı para cinsinden (genellikle Dolar veya Euro) ihraç ettikleri borçlanma aracıdır.
Eurobond, bir şirketin veya devletin kendi ülkesi dışındaki piyasalarda, o piyasanın para birimi dışında bir döviz cinsinden ihraç ettiği uzun vadeli tahvildir.
Yurtdışı bono ihracı, şirketlere uzun vadeli finansman imkanı, geniş yatırımcı tabanına erişim, marka bilinirliği ve alternatif fonlama kaynakları sağlar.
Finansal yapısı güçlü, kredi derecelendirme notuna sahip, şeffaf raporlama yapabilen büyük ölçekli şirketler ve finansal kuruluşlar yurtdışı bono ihracı yapabilir.
Hazırlık, yasal izinler, derecelendirme süreci ve roadshow (yatırımcı turları) dahil olmak üzere yurtdışı bono ihracı süreci genellikle 3 ila 6 ay arasında tamamlanır.
Nextera Danışmanlık, ihraç öncesi finansal hazırlık, derecelendirme danışmanlığı, yasal uyum ve aracı kurum seçimi konularında şirketinize stratejik destek sağlar.
Haberler & Blog